¿Qué información necesitan para empezar a invertir?
Necesitamos conocer sus objetivos financieros, su horizonte de tiempo para la inversión y su nivel de comodidad con la volatilidad. Esto nos ayuda a diseñar una cartera adecuada para usted.
¿Cuál es el enfoque principal de sus carteras de inversión?
Nuestro enfoque principal es la diversificación a largo plazo, buscando un crecimiento sostenido del capital y la gestión atenta del riesgo para proteger su patrimonio.
¿Cómo se comunican los cambios en mi cartera?
Mantenemos una comunicación constante a través de informes periódicos y reuniones de revisión. Cualquier ajuste importante se discute con usted antes de ser implementado.
¿Existe un monto mínimo para comenzar?
Sí, cada uno de nuestros planes (Principiante, Avanzado, Profesional) tiene un umbral de capital inicial para asegurar una diversificación efectiva. Le proporcionaremos los detalles al contactarnos.
¿Puedo acceder a mi capital en cualquier momento?
La liquidez depende de los instrumentos específicos de su cartera. Diseñamos el plan para equilibrar el potencial de crecimiento con sus necesidades de acceso al capital.
¿Qué tan a menudo revisan mi estrategia de inversión?
Realizamos revisiones formales trimestrales o semestrales, además de un seguimiento constante de los mercados para identificar ajustes necesarios.
¿Cómo se abordan los periodos de inestabilidad del mercado?
Nuestra estrategia se basa en la disciplina. En periodos de inestabilidad, nos centramos en mantener la diversificación y evitar decisiones impulsivas, siguiendo el plan a largo plazo.
¿Qué tipo de activos incluyen en las carteras?
Las carteras se componen de una variedad de activos, como participaciones en fondos, instrumentos de capital y otros vehículos financieros, dependiendo de su perfil de inversor.
¿Ofrecen educación o recursos de aprendizaje?
Sí, proporcionamos a nuestros clientes acceso a materiales educativos y seminarios web para mejorar su comprensión de las prácticas financieras y la gestión de capital.
¿Quiénes son los asesores que gestionarán mi cuenta?
Su cuenta será gestionada por asesores con amplia experiencia y las certificaciones pertinentes en gestión de patrimonio y planificación financiera.
